En 1918, au lendemain de la révolution bolchevique, Prokofiev fuit la Russie, désespéré par l'absence d'avenir pour lui dans son pays. Pendant les dix-huit années qui suivent, il essaie de se construire une carrière en Amérique du Nord et en Europe. En 1936, il surprend tout le monde en rentrant à Moscou, au moment même où les purges staliniennes sont à leur apogée. Pourquoi Prokofiev est-il retourné en Russie ? Qu'est-ce que cette décision nous révèle sur le compositeur, sur l'homme et sur sa musique ? Ces questions ont alimenté des débats sans fin entre musiciens et musicologues. Plus de cinquante ans après sa mort, ce film lève le voile sur les années que Prokofiev a passées hors de Russie. Yosif Feyginberg s'est appuyé sur des matériaux jusqu'alors jamais utilisés - en particulier le journal intime du compositeur, récemment paru en Russie -, mais aussi sur des archives d'époque, des entretiens avec Noëlle Mann (conservatrice des archives Prokofiev), avec son biographe Simon Morrison, et les témoignages de son fils Sviatoslav Prokofiev et de son petit-fils Serge Prokofiev Jr. De nombreux extraits des œuvres écrites durant cette période enrichissent les propos : L'amour des trois oranges, Le pas d'acier, L'ange de feu, le Concerto pour piano n° 2…