Épisode 1
Paris, 1960. André Merlaux, 23 ans, est engagé comme stagiaire dans les services secrets français. Sous l’œil aguerri de Moïse, le directeur des opérations, trois agents d’élite vont le former à devenir un espion : Moulinier, en charge des affaires africaines, Jacquard, qui s’occupe de l’Algérie, et Calot, spécialiste des pays de l’Est. Le jeune candide découvre avec surprise le service dirigé par l’intimidant colonel Mercaillon.

Épisode 2
Moulinier et Jacquard réussissent un coup d’éclat : capturer un ancien nazi. Malheureusement pour eux, l’heure est à l’amitié franco-allemande. Déçus, ils vont tout faire pour conserver leur "prime Nazi"… quitte à créer un incident diplomatique. Merlaux, lui, fait la connaissance d’une ravissante jeune femme, Sophie. Plus efficace que ses collègues, il réussit à obtenir du prisonnier nazi des noms d’anciens collabos français. Mais au Service, ce type de renseignements a tendance à finir dans la corbeille à papier…

Épisode 3
Trois émissaires de l’État africain du Dahomey se présentent au Service. Leur requête : l’indépendance ! Moulinier est chargé de les ramener à la raison, mais il échoue. Moïse adopte une autre stratégie et confie le dossier à Merlaux. Celui-ci s’en empare avec enthousiasme, saisissant cette occasion de mettre en œuvre ses idéaux progressistes. Il ignore jusqu’où le Service est capable d’aller pour préserver l’empire…

Épisode 4
Le FLN menace l’autorité française en Algérie : Jacquard et Merlaux sont envoyés sur place pour régler le problème. En bon élève, Merlaux prépare sa mission en identifiant deux cibles potentielles. Il ne tarde pas à constater que les intérêts de Jacquard à Alger ne sont pas uniquement d’ordre patriotique… N’écoutant que son devoir, il se focalise sur l’ennemi, et se confronte pour la première fois à la dure réalité du travail d’espion.