Un village chinois près de la rivière Tumen, qui marque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Dans cette région au climat rigoureux, de nombreux Nord-Coréens tentent de fuir leur pays ou de venir chercher des vivres et des médicaments. Chang-ho, 12 ans, et sa sœur muette Soon-hee se lient d’amitié avec un jeune réfugié nord-coréen, Jeong-jin. Mais les trafics frontaliers et le flot incessant d'émigrés a bientôt raison de la patience des villageois. Tandis qu'un drame survient pour Soon-hee, la fidélité de Chang-ho vis-à-vis de son nouvel ami est mise à l’épreuve…

PUISSANCE EXPRESSIVE
"La mise en scène minimaliste et cristalline, les cadrages mélancoliques, les images poétiques, le silence glacial, l’absence de musique et l’usage bouleversant du hors-champ imposent avec force une émotion poignante et une puissance expressive extraordinaire. Après Grain in ear (2006) et Desert dream (2007), Zhang Lu revient avec un splendide et bouleversant mélodrame au cœur d’une région oubliée du monde et qui ne cesse d’habiter son œuvre." (Catalogue du Festival Paris Cinéma 2010)