Le film s'ouvre sur l'enterrement de Louis Bresse, un des agriculteurs que nous avait présenté Raymond Depardon dans le premier chapitre de cette trilogie. En Lozère, Ardèche et Haute-Loire, nous retrouvons plusieurs familles du monde rural. De jeunes agriculteurs s'installent dans ces régions de moyenne montagne. Dans le même temps, de nombreuses exploitations se transforment en résidences secondaires. Ce film dresse un état des lieux du monde agricole en mêlant les portraits d' "anciens" à ceux de jeunes couples.