Cromwell cherche des alliances en Europe en trouvant une nouvelle femme pour Henri , Anne de Clèves, fille de l'un des chefs du protestantisme allemand. La France et l'Espagne sont prêtes à déclarer la guerre à l'Angleterre sous l'impulsion de l'Eglise. Le roi fait arrêter toute la famille du cardinal Pole, y compris sa mère, Lady Salisbury. Tous sont soupçonnés de trahison et de complicité avec le cardinal, que le roi déteste par-dessus tout. La recherche d'une nouvelle épouse pour le Roi se met en place. Cromwell manigance afin de garantir la réforme en mariant Henri à une femme protestante. Mais la réputation matrimoniale du Roi le précède, et l'état de la blessure à sa jambe met sa vie en grand danger.