Alors que la répression violente de la rébellion se poursuit avec l'exécution de ses leaders, Henry se prépare pour la naissance tant attendue d'un fils. Le temps de la clémence est terminé, et Henri VIII est maintenant bien décidé à châtier les rebelles du « Pèlerinage de Grâce ». Il s’en prend aussi bien au petit peuple qu’aux meneurs, et leur chef, Robert Aske, est pendu de façon spectaculaire du haut du donjon de la Tour. Après les exécutions et les massacres, les choses reprennent un cours plus calme. La reine Jane, qu’Henri aime profondément, met au monde un fils – un héritier du trône ! Mais le destin veut qu’elle meure peu de temps après de fièvre puerpérale. Henri est inconsolable.