Anne est obligée d'accepter le bon plaisir d'Henri, et de prendre Jane Seymour comme dame d'honneur, introduisant ainsi contre sa volonté l'ennemi dans la place. L'ambassadeur d'Espagne, Chapuys, affirme que la reine Catherine a été empoisonnée. Catherine morte, Henri souhaite se rapprocher de l'Empereur Charles Quint, Roi d'Espagne, qui accepte de l'aider à persuader le pape de ne pas signer son ordre d'excommunication, mais à la condition que ce soit Mary, et non Elizabeth, l'héritière du trône. Mais le pape prononce finalement l'excommunication d'Henri et exhorte François 1er à envahir l'Angleterre. Gravement blessé lors d'une joute, Henri s'en remet finalement, mais la question de sa succession lui apparaît alors cruciale : il lui faut un fils. Anne surprend un baiser entre Henry et Jane, qui s'est jusqu'alors refusée au roi.