Alors que Catherine d'Aragon se meurt en exil, réclamant vainement de revoir sa fille Mary, Anne, de plus en plus paranoïaque, voit des complots partout et tente de faire croire à la trahison de Catherine. Cromwell pousse Henri à la dissolution des monastères catholiques, dont les biens confisqués reviennent à la Couronne. Il lève une armée de mercenaires français pour nettoyer l'Angleterre des irréductibles fidèles à l'Eglise catholique. Anne, qui a fait des tentatives de réconciliation avec le roi, s'inquiète de cette croisade anti-catholique et exhorte Cromwell à ne pas aller trop loin. A l'issue d'une partie de chasse, Henri s'arrête chez Sir John Seymour, dont il rencontre la fille, Jane.