Nous sommes maintenant en 1532. Amoureux fou d'Anne Boleyn, Henri VIII n'a désormais plus qu'une idée en tête : répudier sa femme. Il tente de convaincre le pape Paul III de lui accorder le divorce. En cas de refus, il se dit prêt à tout, même à provoquer un schisme et à créer sa propre Église. Si le père d'Anne Boleyn tente de gagner les évêques à la cause du roi par l'intermédiaire de Cromwell, Thomas More, lui, reste loyal envers le pape, redoutant les conséquences d'une telle décision sur le pays.