Henri VIII, qui regrette d'avoir signé le traité de paix avec la France, décide de rencontrer Charles Quint, l'homme fort du moment, afin de fomenter une alliance contre cette dernière. Il évite soigneusement de révéler à Charles Quint, le neveu de sa femme Catherine, la distance de plus en plus grande qui le sépare d'elle, et qu'il songe à divorcer. Par ailleurs il succombe à la tentation passionnelle avec une femme qui semble avoir un grand ascendant sur lui, Anne Boleyn, poussée dans ses bras par son père, sir Thomas Boleyn, qui cherche à tout prix à se rapprocher du roi pour satisfaire ses intérêts personnels.