Henri se prépare à rencontrer le roi de France, François 1er, pour signer le traité de paix perpétuelle entre les deux nations. Mais Henri, qui ne s'entend guère avec François 1er, songe par ailleurs à une alliance avec Charles Quint, qui vient de se faire couronner " empereur du Saint Empire romain germanique ". On offre au roi le livre de Machiavel " Le Prince " dont la lecture le questionne : un roi doit-il être craint ou aimé ? En fait, il vit pour le moment les deux situations : il fait exécuter pour trahison le duc de Buckingham, qui complotait contre lui et projetait de l'assassiner, et pendant ce temps Lady Blount, la dame d'honneur de la reine et maîtresse d'Henri, donne naissance à un fils, Henry Fitzroy.