Début du règne mouvementé du jeune et impétueux roi d'Angleterre Henri VIII qui sut, dans les troubles de son siècle, amorcer avec habileté la puissance de l'Angleterre du futur. Des soldats français assassinent en Italie l'oncle du roi Henri VIII. Henri se prépare alors à déclarer la guerre au royaume de France, mais son chancelier, le cardinal Thomas Wolsey, négocie avec les Français un " traité de paix perpétuelle " et presse le roi de l'accepter. De l'union d'Henri avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère et tante de Charles Quint, est née une fille, Marie, mais aucun héritier mâle vivant. C'est alors que le roi apprend que l'une des suivantes de la reine, Elisabeth Blount, qu'il a séduite, est enceinte de lui.