Ygerne se plaint que Perceval, Karadoc et Léodagan se soient servis du coup de l’épée pour mettre Arthur de côté. Mevanwi lui répond que c’étaient les dieux qui ont décidé. Mais Karadoc affirme qu’il rendrait le trône à Arthur s’il lui demandait. Arthur et son guide Méléagant arrivent chez un vieillard. L’homme raconte comment les jeunes ne pensent qu’à retirer Excalibur du rocher, ce qui fait rager son fils, surtout qu’il refuse que celui-ci perde son temps pour aller tenter sa chance. Le fils ne l’a jamais avalé, car c’est ici, chez Anton, qu’Arthur, le seul qui pouvait retirer l’épée, avait été caché par Merlin pendant son enfance, pour le protéger de Pendragon avant d'être emmené à Rome et de ne jamais revenir le voir. Ce sont de tristes retrouvailles, et Arthur ressent encore plus son manque d’attache. Finalement, Anton reconnait Arthur au médaillon qu'il porte au cou, bijou qu'Anton lui avait confectionné enfant. Arthur part après s'être excusé avant qu'Anton ne noie son chagrin dans l'alcool.