Épisode 36 : Les tuteurs 2
Yvain et Gauvain sont toujours en mission de surveillance du littoral. Peu après midi, alors qu'ils dorment encore, ils reçoivent la visite surprise d'Arthur. Celui-ci multiplie les remontrances...

Épisode 37 : Le tourment 4
Karadoc interroge Arthur sur Guenièvre. Il aimerait en savoir un peu plus sur les qualités de sa nouvelle épouse. Le roi ne trouvant que des défauts à l'ex-reine, il conseille à Karadoc de laisser Guenièvre là où elle est...

Épisode 38 : Le rassemblement du corbeau 2
Merlin est à nouveau convié au rassemblement du corbeau. Comme l'année précédente, il refuse de s'y rendre par peur de se ridiculiser en racontant des blagues qui ne font rire personne. Arthur lui propose de l'aider à s'entraîner...

Épisode 39 : Le grand départ
Sélie et Léodagan attendent Yvain et Gauvain devant l'entrée du château. Les deux jeunes chevaliers, censés partir en mission, se font attendre. Ils arrivent avec plusieurs heures de retard...

Épisode 40 : L'auberge rouge
Arthur accepte de partir en mission avec Perceval. Les deux hommes doivent arrêter des malfrats qui détroussent des voyageurs dans une auberge...