Épisode 56 : Le dragon gris
Le village est régulièrement attaqué par un dragon gris. Les courageux Perceval et Karadoc se portent volontaires pour pour aller le chasser...

Épisode 57 : La potion de vivacité 2
Arthur se sent fatigué depuis quelque temps. Il demande à Merlin de lui préparer une potion de vivacité. C'est Elias qui la confectionne et lui indique la dose à prendre...

Épisode 58 : Vox populi 3
Le peuple gronde à nouveau. Bohort est persuadé que c'est en raison de l'échange d'épouses. Mais, lorsqu'Arthur reçoit Roparzh et Guethenoc, ceux-ci se plaignent des giboulées...

Épisode 59 : La sonde
Dans la forêt, Arthur, Léodagan et Perceval attendent que Nathair, leur espion, revienne du camp de Lancelot. Repéré par les hommes du chevalier renégat, l'espion est en bien mauvaise posture...

Épisode 60 : La réaffectation
Yvain et Gauvain en ont enfin fini avec leur mission de surveillance des côtes, qu'ils considèrent avoir menée à bien. Ils demandent à Arthur une nouvelle affectation...