Épisode 26 : L’Assemblée des rois 1re partie
C'est la réunion des chefs du Royaume de Logres. On attend longtemps leur arrivée pour l'Assemblée... Le maître d’armes et Grüdü sont seuls à surveiller la grande porte. Enfin assemblés, Arthur, roi de Bretagne préside et fait les présentations : Calogrenant, roi de Calédonie ; Loth, roi d’Orcanie ; Hoël, roi d’Armorique ; Ketchatar, roi d’Irlande. Il oublie de mentionner Léodagan, roi de Carmélide, et celui-ci est vexé. Ça commence bien...

Épisode 27 : L’Assemblée des rois 2e partie
Tandis que les rois de Bretagne se disputent sur la légitimité d'Arthur, le maître d'armes et Grüdü, en pleine discorde, laissent entrer malgré eux un commando de rebelles orcaniens. Arthur et ses alliés vont facilement s'en défaire en utilisant leurs objets et pouvoirs magiques. Mais cette attaque constitue un premier signe du futur complot d'Orcanie.

Épisode 28 : L’Arche de transport
Perceval montre à Arthur, Lancelot et l'incompétent Merlin, la structure qu'il a trouvée en forêt. Ils supposent qu'il s'agit d'une arche de transport. Inconsciemment, Perceval se propose de passer à travers.

Épisode 29 : Les Cousins
Bohort est fou de joie d'apprendre que lui et Lancelot sont cousins (le père de Bohort est le frère de Ban de Bénoïc, le père de Lancelot). Lancelot beaucoup moins : un chevalier errant avec une famille, ça n'est pas très sérieux.

Épisode 30 : Le Trouble
Arthur et Mevanwi se font de beaux yeux... Et tous se troublent en les voyant se regarder. Et pendant ce temps-là, la Reine regarde ailleurs comme d'habitude...