Épisode 61 : La menace fantôme
Perceval et Karadoc n'en reviennent pas : eux qui n'ont jamais réussi à mener une mission à bien se tiennent devant la porte qu'ils étaient censés trouver. La porte est ouverte, ce qui éveille leurs soupçons. Hésitants, les deux chevaliers passent le seuil...

Épisode 62 : La coopération
Arthur attend de Merlin et Elias qu'ils coopèrent. Mais les deux magiciens ne s'entendent pas et Elias interdit l'accès du laboratoire à Merlin. Il lui a même pris ses clefs...

Épisode 63 : L'empressée
Angharad, la suivante de Guenièvre, a un entretien avec Perceval. Elle a une chose importante à lui dire, mais le chevalier ne comprend où elle veut en venir...

Épisode 64 : La ronde 2

Alors que Mevanwi, Aelis et les jumelles sont en train de parler d'elle, Guenièvre les rejoint pour papoter. La reine est embêtée : elle ne sait pas si elle est enceinte. Elle interroge les maîtresses d'Arthur pour savoir comment on fait les enfants...

Épisode 65 : Mission
Arthur est désespéré : Karadoc et Perceval sont une nouvelle fois rentrés bredouilles de mission. Le roi pense qu'avec des chevaliers aussi incompétents, il ne trouvera jamais le Graal. La Dame du Lac lui fait une proposition...