Le Roi Arthur est en proie au doute. Insatisfait par son mariage avec Guenièvre, il délaisse le lit conjugal et se réfugie de plus en plus souvent chez ses maîtresses. La quête du Graal est au point mort. Les chevaliers Perceval et Karadoc préfèrent la fréquentation de la taverne à celle de la table ronde. L’autoritaire Léodagan ne supporte plus les idées progressistes du Roi. Merlin, magicien du royaume, ne peut masquer son incapacité à user de ses pouvoirs. Lancelot du Lac, déçu par le manque de charisme de son Roi, retourne partiellement à son statut de chevalier errant. Des bruits persistants courent sur une violente dispute avec Arthur. L’argent manque dans les caisses, la paysannerie se rebelle, les complots, les attentats et les attaques militaires deviennent quotidiennes. L’armée romaine se retire progressivement de l’île de Bretagne. Arthur, parti avec ses hommes dans la forêt, ressent une présence mystérieuse.