Épisode 36 : Les Exploités
Perceval et Karadoc frappent à la porte de la chambre du roi « Sire, on en a gros » et se plaignent d’être exploités, « bon gré mal gré pour arriver sur la fin. » Arthur comprend vite qu’il s’agit d’un malentendu.

Épisode 37 : L’Escorte II
Lancelot escorte la reine et sa mère dans la taverne. Séli est répugnée par le peuple pendant que Guenièvre s’aperçoit de ce qu’il pense d’elle. Arthur tente de lui remonter le moral, mais sans succès.

Épisode 38 : Le Larcin
La panique gagne Bohort et le roi : Excalibur a disparu, ainsi que plusieurs affaires de la reine et de sa suivante Angharad. Il s’avère que les voleurs sont organisés par Venec. Celui-ci, après avoir tenté de négocier, finit par rendre les affaires.

Épisode 39 : La Rencontre
Arthur expose un traité de paix entre les peuples de Tintagel, représentés par sa mère Ygerne, et les Pictes, représentés par sa belle-mère Séli. La rencontre débute mal, et ne s'améliore pas. Mais Arthur fait remarquer aux belligérantes que leur avis n'est plus demandé, car elles ont signé le traité. Séli et Ygerne, désolées de cette paix, se proposent de relancer la guerre, afin de maintenir les hommes occupés et en forme.

Épisode 40 : Les Pigeons
Arthur se pose des questions sur les capacités de ses pigeons voyageurs, ainsi que sur la date et la provenance des messages qu'il transporte. Tout d'abord Lancelot, puis Léodagan lui prouvent que ce système n'est pas fiable.