Épisode 16 : Les Tuteurs
Arthur confie Yvain et Gauvain à Lancelot, afin de les aguerrir. C'est un échec : les deux jeunes gens pensent avoir frôlé la mort. Venec est à son tour mis à contribution, mais leur sortie en bateau ne lui impose qu'une solution : les vendre. Ils sont ensuite confiés à Bohort, qui a beaucoup moins de mal à leur trouver des qualités. Mais ce ne sont pas exactement celles-là qu'Arthur souhaitait qu'ils développent.

Épisode 17 : Les Jumelles du Pêcheur
Arthur reçoit deux de ses maîtresses : les sœurs « Jumelles du pêcheur ». L’une est douce et calme, l’autre est vive et agressive.

Épisode 18 : Sept Cent Quarante-Quatre
Perceval dévoile sa capacité incroyable à compter très rapidement et précisément. Les tentatives pour évaluer l'intérêt stratégique de cette capacité sont mises à mal par Karadoc. De plus, Perceval a des soucis avec des notions a priori plus simples pour les autres, y compris Karadoc.

Épisode 19 : L’Absolution
Le Répurgateur initie Arthur à la pratique de la confession.

Épisode 20 : Les Misanthropes
Morceaux choisis d’énervements : Séli, le tavernier, Merlin, et enfin Arthur ont besoin de solitude. Les gêneurs rôdent.