Épisode 61 : L’Alliance
Un chef de clan calédonien refuse de se rallier à Arthur. Ce dernier est inquiet.

Épisode 62 : Le Secret d'Arthur
Ygerne avoue à Séli, devant Léodagan et Arthur, que ce dernier a eu une éducation romaine, de 10 à 20 ans dans la Légion. Léodagan entre dans une colère noire, Séli n'est pas loin d'avoir la même réaction. Même si Arthur clame qu'il n'est pas Romain, sa femme non plus n'arrive pas à l'accepter. Son mari lui explique alors que Rome n'aurait jamais accepté qu'il fédère les clans bretons si lui-même n'avait pas été éduqué par les Romains.

Épisode 63 : Aux Yeux de Tous
Lasse d’être remise en cause, la Dame du Lac propose au roi d’apparaître aux yeux de Bohort et de Lancelot. Elle apparaît sous les traits de Bohort, et déguisée avec un uniforme de centurion.

Épisode 64 : Immaculé Karadoc
Karadoc dissimule de la nourriture dans son lit, et sa femme Mevanwi lui demande de se laver. Karadoc finit par céder, mais apporte de quoi manger dans son bain, et trouve finalement ça pas si mal. Il accepterait donc de se laver quelques fois l'an. Arthur retrouve ensuite les restes du casse-croûte dans son bain.

Épisode 65 : La Morsure du Dace
Arthur consulte Merlin : un chef dace des Carpathes l'a mordu au cou et il ne supporte plus la lumière du jour. Merlin lui conseille de ne plus s'approcher de personne tant qu'il n'a pas trouvé de remède. Lancelot, puis Demetra font tout de même les frais du changement de personnalité d'Arthur. Merlin arrive enfin à le guérir grâce à une potion qu'il a achetée au mage Elias.