Épisode 41 : Arthur et les Ténèbres
Séli confie un secret à Léodagan : Arthur a peur du noir. Pour exploiter cette faille, Léodagan propose une mission en souterrain. Bohort propose que Merlin confectionne une potion de vision nocturne. Même s'il fait quelques difficultés pour éteindre sa torche, Arthur échappe aux quolibets de son beau-père.

Épisode 42 : Le Zoomorphe
Merlin, en tant qu’enchanteur, possède la faculté de se transformer en animal, suivant un calendrier druidique. Ainsi, Arthur découvre que le chat qui se promène sur son lit n’est autre que Merlin. Après avoir appris que la transformation suivante est l'araignée, le roi s'inquiète après avoir vu sa femme écraser l'une d'entre elles.

Épisode 43 : La Coccinelle de Madenn
Guethenoc accuse, en séance de doléances, le roi d'avoir fait un enfant à sa fille Madenn, qui nie qu'Arthur soit le père. Outré, protestant de sa bonne foi, le roi persuade le paysan de rentrer chez lui. Mais il s’avère qu’il est parfaitement au courant de sa paternité.

Épisode 44 : Patience dans la plaine
Arthur et ses hommes sont sur le champ de bataille. Mais l’ennemi est absent et se fait attendre très longtemps.

Épisode 45 : Le Oud
Perceval récupère un oud sur un camp égyptien déserté. C'est Arthur qui le récupère. Ses sérénades nostalgiques révèlent les doutes de Demetra, Guenièvre, Léodagan et Séli.