Épisode 61 : Un bruit dans la nuit
À la veille d’une bataille, Arthur et ses troupes campent en forêt. Bohort ne parvient pas à dormir, et cherche à se rassurer auprès du roi sur les animaux peuplant la forêt. Arthur parvient à lui faire croire qu’il n’y a que des lapins, avant que Léodagan ne déclare avoir rencontré un ours.

Épisode 62 : Feu l’âne de Guethenoc
Guethenoc accuse Roparzh d’avoir tué son âne, et la séance de doléances devient un prétexte à un règlement de comptes entre les deux paysans, au grand dam d’Arthur et Lancelot.

Épisode 63 : Goustan le Cruel
Arthur reçoit à sa table Goustan « le Cruel », père de Léodagan « le Sanguinaire » et ancien roi de Carmélide. Goustan n’a de cesse de critiquer le comportement d’Arthur « le Juste » (ses excès de table, ses idées novatrices, sa sagesse, l’absence d’un héritier) mais se demande malgré tout les raisons qui poussent les habitants de Carmélide à fuir le pays. Arthur, lui, a son idée : entre le Cruel et le Juste, les gens ont fait leur choix.

Épisode 64 : Le Chaudron rutilant
Arthur et Perceval partent en quête du chaudron rutilant, un chaudron qui s’illumine si on lit un parchemin magique en sa présence. Seul problème : Perceval a oublié le parchemin à la taverne.

Épisode 65 : La Visite d’Ygerne
Ygerne de Tintagel, la mère d’Arthur, vient rendre visite à son fils et elle n’arrête pas de le critiquer, en le comparant en permanence à son père Uther Pendragon. Arthur finit par se fâcher.