Walt s’aperçoit qu’une mouche est entrée dans le laboratoire, et passe une nuit blanche à tenter en vain de la chasser. L’insecte devient une idée fixe quasi-obsessionnelle. Il interdit à Jesse de poursuivre la cuisson tant que le laboratoire sera contaminé par sa présence. A bout de fatigue, il philosophe sur le sens de la vie, regrette de ne pas être mort à un moment parfait et raconte à Jesse qu’il a rencontré le père de Jane le soir-même où mourait la jeune fille.