Vous êtes professeur de chimie au lycée, vous vivez avec votre femme enceinte et votre fils handicapé, vous avez un cancer en phase terminale. Que feriez-vous si nous n'aviez plus rien à perdre? Appelez donc Saul ! Badger se fait arrêter alors qu’il fourgue de la drogue. La brigade des stups est décidée à le faire parler, et lui propose un deal : sa remise en liberté à condition qu’il donne le nom de son fournisseur. Très inquiets, Walt et Jesse s’adressent à un avocat pour qu’il le défende. Mais celui-ci considère que le deal proposé à Badger est très bon, et qu’il doit dénoncer son fournisseur.