Jesse commence à sortir la tête de l'eau et trouve un appartement à louer auprès de Jane, qui n'est autre que sa nouvelle voisine. Ils se remettent à fabriquer de la drogue dans le camping-car mais sont confrontés au problème de la distribution. Jesse suggère qu'ils le fassent eux-mêmes et ils emploient ses amis pour faire le relais dans la rue. Hank et son équipe découvrent le nom de couverture de Walt : Heinseberg. Hank obtient une promotion et rejoint l'équipe spéciale de la police anti-drogue transfrontalière.