La police anti-drogue est sur le dos de Tuco et il est persuadé que les deux trafiquants y sont pour quelque chose. Walt essaie de l'empoisonner mais son oncle donne l'alerte. Pendant ce temps, Hank part à la recherche de Walt, dont Skyler est sans nouvelles. Elle commence à sérieusement s'inquiéter depuis la disparition subite de son mari. Se rappelant que Jesse avait fourni Walt en marijuana, Hank se met également à sa recherche. Tuco, de plus en plus méfiant décide de supprimer Jesse. Une bagarre s'en suit pendant laquelle Tuco est blessé. C'est à ce moment là que Hank arrive, toujours sur les traces de Jesse.