Lors de leur deal avec Tuco dans la décharge, ils constatent à quel point ce dernier est violent et dérangé. Jesse et Walt sombrent peu à peu dans la paranoïa : ils sont persuadés que Tuco veut les supprimer. Jesse propose de l'éliminer avant que lui ne le fasse mais Walt a une meilleure idée. Hank continue son enquête et visionne notamment la bande vidéo du cambriolage sans réaliser qu'il s'agit de Walt et Jesse. Skyler, de son côté, informe son beau-frère au sujet de Marie et de sa kleptomanie. Elle est plutôt surprise de la réaction de ce dernier.