Walter décide de se remettre à produire de la meth. Il utilise du matériel de l'école. Son beau-frère sur l'affaire de la meth, l'interroge sur des vols commis dans le labo de l'école. Walter et Jesse essaient de trouver un nouveau réseau de distribution. Walt et Jesse reprennent les affaires, mais Walt constate qu'en vendant en petite quantité ils ne gagnaient pas assez d'argent. Walt suggère donc à Jesse de trouver un distributeur qui leur achèterait 500g d'un coup. La transaction ne se déroule pas comme prévu. De son côté, Hank poursuit son enquête et le masque trouvé dans le désert le ramène directement au laboratoire de Walt.