Walter, secoué par son expérience de fabriquant de drogues, décide d'arrêter. Un ami de la famille lui propose un travail lucratif mais Walter refuse, malgré leurs grosses difficultés financières. Jesse essaie de fabriquer de la meth lui-même. Jesse tente d'obtenir un travail régulier mais il constate rapidement que sans qualifications et sans expérience, ce n'est pas chose facile. Il se tourne donc à nouveau vers la fabrication de drogue avec l'aide d'un ancien ami. Toutefois, sans les connaissances de Walt, il ne parvient pas à obtenir la qualité voulue. Walt, lui, revoit un ancien collègue, aujourd'hui très riche, qui lui propose un travail et de payer son traitement.