1935, trois années ont passé. Alors que l’été arrive, les tensions politiques se multiplient à Simla, la petite colonie britannique située au pied des contreforts de l’Himalaya. Consciente de ses failles, l’administration de l’Empire des Indes tente à coup de manigances politiques de réprimer le vent d’indépendance qui souffle sur la Petite Angleterre. La tentative d’assassinat contre le vice-roi et l’arrivée surprise de  Lord Hawthorne viennent fortement compromettre l’avenir de Ralph Whelan. Parallèlement, le British Club tenu par Cynthia accueille un hôte de marque, le Maharaja Maritpur, accompagné de son élégante et mystérieuse maîtresse Sirene…