Au cours de l’été 1977, Scott Thorson, un bellâtre dresseur d’animaux pour le cinéma, entame une liaison avec un jeune homme qui a ses entrées dans le monde du spectacle. Par son entremise, Scott fait la connaissance du pianiste Valentino Liberace, star kitsch et adulée de Las Vegas, à l’aube de la soixantaine. Celui-ci lui offre de devenir son homme à tout faire. Malgré leurs différences d'âge et de classe sociale, tous deux tombent amoureux. Ils s’engagent dans une relation clandestine et tempétueuse qui s’achèvera, cinq ans plus tard, sous le feu des projecteurs…