En Allemagne, dans les années 70. Léopold, un représentant en assurances cinquantenaire, séduit un jeune étudiant. Ce dernier s’installe chez lui, abandonnant études et petite amie pour se consacrer entièrement à son nouveau compagnon. Mais tandis que Franz se transforme en femme d’intérieur dévouée, Léopold ne peut réprimer ses penchants de domination et devient de plus en plus acerbe. Son appartement constitue un terrain de jeux et d’humiliation secret et les dissensions vont croissant.