Mephisto, tourmenteur de l'humanité, veut posséder la Terre. Dans ce but, il parie avec L'Archange Gabriel : Mephisto doit corrompre un juste dont la vie entière est la preuve que l'humanité n'est pas totalement soumise au Mal. Il promet alors de détourner de Dieu l'âme du docteur Faust. Ce dernier, voyant son village décimé par la peste, accepte de passer un pacte avec le Diable pour sauver les malades. Quand les villageois apprennent l'invocation du Mal, il condamnent Faust. Celui-ci, en proie au suicide, accepte la proprosition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…